Multi-Planning

Durée: 3 minutes

Le regroupement analytique permet de faire des analyses poussées à partir de toutes vos listes  : évènements, contacts, factures, etc

Qu'est-ce que l'analyse par regroupement et pourquoi l'utiliser ?

Multi-Planning vous permet d’analyser finement l’ensemble de vos données à partir de toutes vos listes  : évènements, contacts, factures, etc

Des exemples ?

  • Dans une liste de contacts ou de RDV, le regroupement peut servir à faire plusieurs types d’analyses, notamment :

    1. Analyse par catégorie :
      → Permet de regrouper des éléments similaires (ex. : évènements par type, par intervenants) pour observer des tendances ou comparer les performances.

    2. Analyse de fréquence :
      → On peut compter combien d’éléments appartiennent à chaque groupe, ce qui est utile pour des statistiques simples (ex. : combien d’articles vendus par intervenant ou par secteur).

    3. Analyse comparative :
      → Facilite la comparaison entre différents groupes (ex. : chiffre d’affaires par département).

    4. Analyse de performance :
      → Utilisée pour regrouper des éléments par critère de performance (ex. : intervenants par niveaux de vente).

    5. Analyse temporelle :
      → Si les éléments ont une dimension temporelle (c’est le cas pour les RDV), on peut les regrouper par périodes (mois, trimestres, années) pour suivre une évolution.

    6. Analyse de segmentation :
      → Sert à diviser une population (clients, utilisateurs…) en sous-groupes homogènes pour adapter des stratégies spécifiques. 

Les types de champs complémentaires et les formulaires de contacts ou de rendez-vous

Types de champs

1DemoTxt

Ce champ est limité à 255 caractères, alphanumériques.

2DemoNbr

Ce champ est totalisable configurable de 0 à  

3DemoChckbox
Case à cocher

4DemoListe

5DemoParagraphe

Ce champ de type liste, inséré 

Réglage de champ

Aperçu des champs complémentaires dans le Rendez-vous

Dans le formulaire de rendez-vous, vous pouvez créer des champs complémentaires pour tous les évènements, ou bien les restreindre seulement pour certains types d’évènements.

Cliquez ici pour accéder directement à ce réglage dans votre planning.

 

Aperçu des champs complémentaires dans la fiche Contact

Dans le formulaire de contacts, vous pouvez créer des champs complémentaires pour toutes les catégories de contacts, ou bien les restreindre seulement pour certaines catégories de contacts.

Cliquez ici pour accéder directement à la liste des champs complémentaires dans votre planning.

 

Ajouter ou modifier un champ complémentaire

Accéder au formulaire Contact ou Rendez-vous

Depuis l’écran d’accueil du planning,

  • Cliquez sur   
  • Cliquez sur les outils d’administration
  • Accédez au menu déroulant Formulaires puis sélectionnez Formulaire Rendez-vous ou Formulaire CONTACTS.

Ajouter le champ complémentaire

  • Cliquez sur « Insérer un nouveau Champ »
  • Complétez le libellé (au minimum en Français, et éventuellement Anglais / espagnol si vous avez des utilisateurs internationaux dans votre application)
  • Sélectionnez le type de champ complémentaire souhaité, et cochez les réglages du champ que vous souhaitez (voir ci-dessus pour la description). 

Besoin d’assistance pour configurer vos champs complémentaires ?

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Contenu de la démonstration

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