Les champs complémentaires sont des champs d’informations qui permettent d’enrichir les informations disponibles dans vos évènements et vos contacts.
Qu'est-ce que les champs complémentaires et pourquoi les utiliser ?
Multi-Planning vous permet de gérer vos rendez-vous et contacts via des formulaires utilisés couramment :
- Le formulaire de rendez-vous (cliquez ici pour voir le tutoriel création de rendez-vous) affiché dans le planning.
- Le formulaire de contacts, qui permet de stocker des informations sur un contact de l’entreprise.
Selon votre activité, il est utile d’ajouter des champs complémentaires personnalisés à ces deux formulaires.
Voici quelques exemples d’utilisation, et la liste est loin d’être exhaustive :
- Une société de dépannage peut affecter chaque rendez-vous à un numéro de contrat de SAV correspondant, et/ou savoir ainsi si le technicien doit encaisser ou non l’intervention.
- Un responsable d’équipe commerciale peut marquer des indicateurs sur les rendez-vous pour les quantifier ou en suivre l’évolution.
- Un Prestataire de Santé à domicile peut personnaliser une liste d’équipements médicaux et paramédicaux à emmener lors d’une visite de patient
- Un directeur général des Services de mairie peut exiger qu’une mission réalisée soit marquée comme terminée par l’un de ses employé.
Ces champs complémentaires sont également affichables, triables, filtrables et exportables dans l’onglet Liste de Rendez-vous
Et enfin, pour ceux qui ont souscrit à l’option pilotage, il est aussi possible d’utiliser ces champs complémentaires dans l’affichage de votre tableau de bord.
Les types de champs complémentaires et les formulaires de contacts ou de rendez-vous
Types de champs
Ce champ est limité à 255 caractères, alphanumériques.
Ce champ est totalisable configurable de 0 à
Ce champ de type liste, inséré
Réglage de champ
- Triable (dans la liste RDV)
- Filtrable (dans la liste RDV)
- Imprimable (Intégré à l'export PDF)
- Obligatoire à la saisie
- Visible ou non
- Modifiable, ou verouillé en saisie
- Totalisable (c'est à dire qu'il génère un total de la colonne dans la liste RDV)
Aperçu des champs complémentaires dans le Rendez-vous
Dans le formulaire de rendez-vous, vous pouvez créer des champs complémentaires pour tous les évènements, ou bien les restreindre seulement pour certains types d’évènements.
Cliquez ici pour accéder directement à ce réglage dans votre planning.
Aperçu des champs complémentaires dans la fiche Contact
Dans le formulaire de contacts, vous pouvez créer des champs complémentaires pour toutes les catégories de contacts, ou bien les restreindre seulement pour certaines catégories de contacts.
Cliquez ici pour accéder directement à la liste des champs complémentaires dans votre planning.
Ajouter ou modifier un champ complémentaire
Accéder au formulaire Contact ou Rendez-vous
Depuis l’écran d’accueil du planning,
- Cliquez sur
- Cliquez sur les outils d’administration
- Accédez au menu déroulant Formulaires puis sélectionnez
Formulaire Rendez-vous ou Formulaire CONTACTS.
Ajouter le champ complémentaire
- Cliquez sur « Insérer un nouveau Champ »
- Complétez le libellé (au minimum en Français, et éventuellement Anglais / espagnol si vous avez des utilisateurs internationaux dans votre application)
- Sélectionnez le type de champ complémentaire souhaité, et cochez les réglages du champ que vous souhaitez (voir ci-dessus pour la description).
Besoin d’assistance pour configurer vos champs complémentaires ?
